全剧采用了1997年、1998年和2016年三条时间线,从1997年风华正茂的年代讲起,彼时王响(范伟饰)是意气风发的桦钢火车司机,龚彪(秦昊饰)是刚刚分到桦钢厂办的大学生,马德胜(陈明昊饰)还是英姿飒爽的刑警队长。当时间线转至18年后,王响失去妻儿、困于悬案,马德胜在老年舞里寻找存在感,而龚彪早已大腹便便,成了一个油腻的中年人。18年前的凶案如何改变了一群人的人生,随着倒叙的时间线展开,得以娓娓道来。导演介绍,片中不少变形金刚是新的外形设计,更能看到他们变形时身上的每一处细节。他认为影片的一大视觉亮点和挑战是宇宙大帝的设计,这个意欲吞噬整个地球的终极反派,整体形象非常庞大,“在设计他的内部构造时要确保尽可能真实。”